L'odyssée de Paulie, un drôle de perroquet dont le ramage n'à d'égal que le plumage. Non seulement Paulie imite le langage humain mais encore il le parle en le comprenant. C'est ainsi qu'il devient l'ami et le confident de Marie, fillette handicapée par un pénible bégaiement. Les parents de Marie, inquiets de voir leur fille s'amouracher ...
Au nord du Mexique, Desperado, le guitariste à la gachette facile, parcourt le pays pour venger sa bien-aimée, abattue par un puissant trafiquant de drogue. Sa route est jonchée des cadavres de ceux qui ont tenté de l'arrêter ou n'ont pas répondu à ses questions.