A la veille de la Première Guerre mondiale, Tamino, en quête d'amour, de paix et de lumière, s'engage dans un dangereux périple. Il se retrouve bientôt projeté dans un univers crépusculaire, entre rêve et cauchemar...
Dans une maison de campagne anglaise, la petite Alice doit chanter devant les invités de ses parents. Elle n'ose penser au sourire moqueur des hôtes et à la tête de ses parents si elle ratait sa prestation. Pour se changer les idées et chasser ces images terribles de son esprit, elle décide de faire un tour dans le jardin, où elle se laisse ...