Tom van Allen, un jazzman également indic, travaille sous l'identité de Danny Parker. Il accepte d'aider les policiers Garcetti et Morgan à coincer un gros trafiquant de drogue, espérant ainsi piéger les assassins de sa femme.
Poussé par sa femme Lynn, Porter, petit gangster teigneux fier d'être à son propre compte, accepte de faire équipe avec Val Resnick, malfrat sans scrupule qui ambitionne d'intégrer l'Organisation. Les deux hommes organisent un hold-up contre la mafia chinoise. L'opération tourne mal, Val s'approprie le magot avec la complicité de Lynn et ...