Les aventures de deux agents des Services Secrets britanniques : chapeau melon pour John Steed, et bottes de cuir pour Emma Peel. Un duo peu ordinaire, qui doit déjouer des plans diaboliques et résoudre des énigmes difficiles.
L'Américain Dan MacDonald et le Jamaïcain Johnny Lambert sont deux marins impliqués dans un trafic de diamants. L'affaire tourne mal, Dan est accusé de meurtre, pendant que Johnny tombe amoureux d'une jeune fille blanche.
Londres dans les années 1890. Une jeune veuve naïve, Olivia Harwood, le charmant Mark Bellis, artiste et escroc. Après avoir loué un appartement à Mark, ce dernier devient l'amant d'Olivia. A son corps défendant, elle va participer à un ambitieux vol mis au point par Mark...