Dans un groupe de religieuses en mission au Népal éclatent des tensions et des rivalités qui vont s’avérer funestes. Œuvre mythique du britannique Michael Powell, ce drame aussi spectaculaire qu’envoûtant valut à Deborah Kerr, alors débutante, d’être repérée par Hollywood.
Kamar al-Shaman blesse son jeune frere, le calife Harun al-Rashid, lors de sa tentative de prendre le trone de Bagdad. En fuite, ce dernier se refugie dans la troupe de la belle Scheherazade, fort convoitee. Il est pris sous la protection d'un jeune acrobate, Ali Ben Ali. Mais la petite troupe, composee entre autres de Sindbad de retour de ses ...
Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.
Au cours d'une expedition a laquelle il participait, le pere du jeune Toomai est tue par un tigre. Le chef de l'expedition renvoie le garcon chez lui malgre ses supplications pour rester avec l'expedition. Toomai n'est pas tres loin quand il entend les barrissements furieux de son elephant Kala Nag. Fou de colere l'animal a jete a terre son nouveau ...