Mi-documentaire, mi-reportage expérimental réalisé sur le tournage du film Les Nuits de Dracula de Jesús Franco. « Ce film est une tentative de réflexion sur le langage cinématographique. » (Pere Portabella)
Dans le Mexique de 1910, un voleur et un shérif s'allient pour aider le peuple Yaqui à résister contre l'armée mexicaine et allemande. Ils projettent dans ce but de dévaliser une compagnie de chemin de fer afin de dérober cent fusils mis en réserve.