L'histoire d'amour entre Wolf, un gigolo originaire de l'Europe de l'Est, et Sean, un new-yorkais, bascule lorsque ce dernier se révèle de plus en plus possessif.
Joe a 18 ans, mais c'est très difficile de s'épanouir dans le quartier difficile de Capeheart Projects dans le Maine, surtout lorsque l'on est gay et amoureux de son meilleur ami, Andrew, la star locale du football.Andrew, lui, n'assume pas et continue à sortir avec la chef des majorettes.