Tiré d'un livre longtemps interdit en Chine, "Sex and Zen" raconte l'histoire de Cheng, un riche noble, impuissant à satisfaire sa femme. Cheng sombre dans la dépression jusqu'au jour ou il croise un robuste gaillard très apprecié de la gent féminine.
A la fin du XIXe siècle à Fa Shan, en Chine du Sud. Dans ce climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en médecine chinoise, maître de kung-fu et chef instructeur de l'armée du Dragon noir, est chargé par le commandant Lau de maintenir l'ordre.