A l'époque de la prohibition, deux familles rivales se menent une guerre sans merci dans une ville du Texas, Jericho, passage obligé de l'alcool de contrebande qui arrive par camions entiers du Mexique. Un jour, Smith, voyageur solitaire et mystérieux, traverse la ville en état de siège dans le seul but d'y passer la nuit. Mais quel est le but ...
Julie, une adolescente mal dans sa peau, est entraînée dans un voyage initiatique par son professeur de karaté, M. Miyagi qui paie ainsi sa dette envers le grand-père de Julie, qui lui a sauvé la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale.