Parce qu'il est le spécialiste incontesté des livraisons à haut risque, Frank Martin se voit contraint, sous la menace, de transporter deux sacs imposants et une jeune Ukrainienne depuis Marseille jusqu'à Odessa. Que contiennent les sacs ?
En 1967, douze ans après ses premières aventures au Caire, l'espion Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est envoyé en mission à Rio de Janeiro pour récupérer un microfilm détenu par un ancien dignitaire nazi...
Frank Martin s'occupe de livraisons à haut risque avec efficacité, discrétion et sans poser de questions. Mais un jour, il découvre dans le coffre de sa voiture une jeune femme se nommant Lai. Il décide alors d'aider ce "colis" un peu spécial...