Un agent du gouvernement est envoyé au Montana afin d'enquêter sur un trafic d'armes au profit d'indiens en révolte. Il tombe alors amoureux d'une éleveuse de bétail, dont le troupeau a été volé par les indiens.
Ancien ami des Dalton, Cimarron Kid est accusé sans preuves de les avoir aidés à réaliser une embuscade contre un train. Entraîné malgré lui, il se joint à eux et commet plusieurs vols.