L'histoire de Nathan, un jeune adolescent qui tente de s'épanouir dans une relation amoureuse avec son voisin Roy. Les deux jeunes hommes devront affronter la brutale réalité du sud rural des États-Unis de la fin des années 70.
Un mentaliste utilise ses extraordinaires dons d'observation pour résoudre des crimes en tant que consultant travaillant aux côtés de la police. Une façon pour lui contribuer à la justice et de démasquer le mystérieux tueur en série qui a assassiné son épouse et sa fille...