L'Angleterre est en danger... Une apprentie sorcière, trois enfants et un escroc s'allient pour tenter de trouver l'élément manquant dans la composition d'une formule magique qui pourra sauver l'Angleterre.
George Dixon, un policier londonien proche de la retraite, est tué par deux delinquants. Son jeune equipier interpelle par hasard l'amie de l'un des assassins dont il retrouve ainsi la piste.