William meurt dans un accident de voiture en se rendant chez Stephen, professeur d'université. Indemne, sa fiancée Anna est secrètement recueillie par Stephen. Celui-ci se remémore les débordements passionnels provoqués par l'arrivée d'Anna...
A Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, trouve quelque chose de malsain dans son comportement...
En 1797, pendant les guerres napoléoniennes, l'équipage du Téméraire, un navire anglais voguant en Méditerranée, se révolte, indigné par la cruauté du second, le lieutenant Paget, et, malgré les tentatives d'apaisement, se rend hors-la-loi.