Manon decide de se venger du Papet et d'Ugolin, responsables de la mort de son pere et detourne la source qui alimente le village en eau potable. Bientot les langues se delient et une terrible verite apparait au Papet.
Marcel Pagnol adapte plusieurs "lettres" de son maître Alphonse Daudet : "Les Trois messes basses", "L'Elixir du père Gaucher" et "Le Secret de maître Cornille".Les Trois messes basses : Une nuit de Noël, poussé par le Diable qui a pris les traits de son enfant de choeur, Dom Balaguère escamote les trois messes basses, en vue d'un réveillon ...
Comment le Dr Charles Pellegrin, respectablement connu en Arles, sent s'éveiller en lui le démon de midi lorsqu'il rencontre sur un quai de gare Martine, gamine qui n'a pas froid aux yeux. C'est une brusque éclaircie dans une vie trop bien réglée qui maintient Charles aux c tés d'une épouse aimante, mais d'une stricte bourgeoisie. Le médecin glisse dès lors sur la pente des imprudences, introduisant sa maîtresse dans son foyer. Martine finalement éloignée et le Dr Pellegrin, désemparé, retrouve d'un coup le bonheur sans éclat auquel il est condamné.
Basilia Giafferi est témoin de l'ignoble meurtre de son fils et sa belle-fille, tués par les cousins Consegude. Malgré son grand âge, cette mère décide d'exercer une terrible vendetta et fait appel à ses deux sœurs, octogénaires elles-aussi. Réunies, ces trois femmes vont poursuivre un à un ces assassins. Armées jusqu'aux dents, elles ...