Au cours d'une promenade le long des falaises qui bordent la côte, près de Marseille,une jeune femme voit son mari tomber et s'écraser sur les rochers. Le couple étant en instance de divorce, elle craint de se voir inculper de meurtre et cache son identité.
En 1919, au lendemain de la Grande Guerre, le peintre italien Modigliani, encore inconnu et atteint de la tuberculose, vit sa dernière année à Paris dans le quartier des artistes : Montparnasse. Pauvre, alcoolique et drogué, il tombe amoureux d'une fille de bonne famille, Jeanne Hebuterne. Ses parents, opposés à leur relation, lui coupe les vivres.