Dans un quartier perdu, en marge de la civilisation, se trouve un bidonville où survivent tant bien que mal des hommes et des femmes durement éprouvés par l’existence, et dont la vie continue tant bien que mal, rythmée par les onomatopées du tram invisible conduit par le jeune Rokuchan…
Au 19e siècle, Noboru est affecté dans une clinique où le médecin chef, surnommé Barberousse, est entièrement dévoué à la cause des déshérités. D'abord réticent, Noboru est peu à peu fasciné par cet homme au coeur pur...