Ji-wook est un policier endurci bardé de cicatrices prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse, en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Sa jeune collègue, traque, elle, un violeur en série et tombe peu à peu amoureuse de Ji-wook. Mais elle ignore que celui-ci ne nourrit qu’un seul désir : devenir une femme…
Le chef de son clan lui ayant ordonné d'éliminer le patron de la mafia adverse, Chi-sung est condamné à 7 ans de prison pour tentative de meurtre. Il comprend qu'il a été trahi par son chef lorsque ses parents sont assassinés. Décidé à se venger, il