Un vendredi soir, après une soirée arrosée chez ses amis, Russell décide de sortir dans un club gay. Juste avant la fermeture, il rencontre Glen et finit par rentrer avec lui. Mais ce qu'il avait pensé n'être qu'une aventure d'un soir va finalement se transformer en toute autre chose.
Dans le Nord de l'Angleterre, Shaun, 12 ans, tente de se constuire malgré l'absence de son père, mort lors de la Guerre des Malouines. Un jour, il croise un groupe de skinheads, avec qui il ne tarde pas à sympathiser...