Au Sud-Ouest de l'Inde, dans le Kérala, il existe une danse classique, le Mohini attam, dont l'essence même est la grâce. Les maîtres et leurs disciples déclinent avec raffinement cet art qui a su se perpétuer depuis des siècles...
Dans l'Inde des années 40, l'Etat de Travancore possède son propre bourreau. En échange de la pratique de son sinistre métier, il bénéficie de quelques privilèges. Malgré tout, rien ne peut compenser l'obsédante culpabilité dont il est la proie.