Trois ans après le crash du vaisseaux alien à Moscou, Julia a développé d’étranges pouvoirs et devient un cobaye pour le Ministère de la Défense. Enfermée dans un laboratoire secret, les scientifiques et les militaires décortiquent ses sentiments, ses émotions et ses souvenirs afin de se préparer à une attaque alien future. Mais les pouvoirs de Julia s’accroissent, et il s’avère que les humains ne sont pas les seuls intéressés par sa nouvelle force…
Suite à un mystérieux incident dans l'espace, la mission de Constantin prend une tournure dramatique : son vaisseau se crashe, et son acolyte meurt dans d'inquiétantes circonstances. Mais plus étrange encore, Constantin semble ne se souvenir de rien. Il est alors amené dans un centre militaire ultra-confidentiel pour suivre une série de tests afin de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé durant la mission. Tatiana, psychologue de renom, s'intéresse de près à son cas, et commence à réaliser l'impensable : Constantin n'est pas revenu seul, quelque chose sommeille en lui. Quelque chose qui pourrait tous les mettre en danger...
En 1942, les troupes allemandes atteignent les rives de la Volga mais échouent dans leur tentative de franchir le fleuve. Les troupes soviétiques ont dû battre en retraite. Cependant, quelques soldats sont restés sur place et se terrent dans une maison, près de la rive, occupée par quelques civils.
2157. Les pilotes du Free Search Group sont à la recherche d'un vaisseau piloté par Maxim Kamerrer, qui s'est écrasé sur Saraksh, une mystérieuse terre régie par cinq gouverneurs anonymes manipulant la conscience des habitants par le biais d'émetteurs spéciaux.