Hercule, mi-Dieu, mi-homme, parcourt le monde antique pour détruire le mal et faire régner la justice. Au royaume d'Arpad, il rencontre la Princesse Knydia, qui s'entoure d'un conseiller hideux voulant s'approprier le pouvoir et qui se nomme Mevisto.
Titre original Il Cavaliere del castello maledetto
Un mystérieux cavalier, appelé le Chevalier Noir, s'érige en justicier masqué et décide de libérer le duchet de Valgrado de l'emprise d'un terrible tyran.
Le Tabarin est un music-hall très réputé crée par Jacques Forestier. Sa femme Rosine s'occupe des costumes. Forestier cherche une meneuse de revue pour son prochain spectacle et recrute son ancienne petite amie Florence. Celle-ci croît ainsi pouvoir renouer une histoire qui pour Jacques est bien finie.