Depuis la mort de son père, policier tué en faisant son devoir, le jeune Robby est inconsolable. Un jour, il fait la connaissance de Marlowe, le chien policier qui était le partenaire de son père. L’animal est tout aussi inconsolable que lui, et Robby décide de l’adopter.
Un producteur de Broadway véreux et son comptable ringard concoctent un plan pour financer un énorme flop et ramasser l'excédent de budget. Mais contre toute attente le show devient un formidable succès.