Naoya, un homosexuel replié sur lui-même, fait la connaissance de Katsuhiro et succombe immédiatement à son charme. Tous les deux commencent à se fréquenter quand apparaît Asako, une jeune femme qui propose à Katsuhiro de faire un enfant...
Ito, collegien, est amoureux de son meiller ami Yoshida, qui ne se doute de rien et est lui-meme attiré par Aihara, la jeune rebelle de la classe. Aihara perce le secret d'Ito et celui-ci découvre qu'elle a subi un viol. Ils deviennent amis et forment bientot un trio romantique des plus étranges.