Brésil, au début des années 90. Une série de meurtres d’une rare violence secoue la paisible région de Serra dos Orgaos. Dépassée par les évènements, la police locale fait appel à la BOPE, les forces spéciales de Rio de Janeiro. Deux suspects sont identifiés, deux jeunes frères que la presse surnomme les « Frères Nécrophiles ». Le sergent Téo se lance à leur poursuite dans les denses forêts du Brésil. Mais sont-ils seulement à l’origine de ce massacre ?
Recife, Brésil. Erika et Lara viennent participer et mixer à une immense rave party. Au-delà du plaisir, elles vont s’initier aux extases de l'amour et des drogues. Amsterdam, 2 ans plus tard. Nando est sur le point de ramener des drogues de synthèse à Rio...