AvecChristopher Lee,
Richard Greene,
Howard Marion-Crawford
Titre original The Blood of Fu Manchu
Fu Manchu œuvre toujours pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.
Au coeur de la première guerre mondiale, un jeune pilote allemand ne recule devant rien, y compris séduire la femme de son général, pour obtenir la "Blue Max", plus haute des distinctions militaires.