Jeff Burlington, comique raté, est embauché à "L'Eldorado", un des cabarets de Las Perlas, la capitale des jeux. Il y retrouve ses amies Dolly et Betty, qui lui expliquent la rivalité des deux maitres de la ville, Steinberg et Lippy.
En vacances sur la Côte d'Azur, le célèbre agent du F.B.I., Lemmy Caution, souhaite le repos et l'incognito ; mais, déjà, les chasseurs d'autographes le poursuivent et, à peine débarqué, il bute au pied de la falaise sur le cadavre de la belle Claudia. Très " décontracté ", entre deux verres de whisky, il décide de s'intéresser à cette affaire.