Le dernier film du célèbre cinéaste Felix Farmer est un échec retentissant. Accablé par la critique, abattu par le départ de sa femme, Farmer sombre dans la déprime. Afin de sauver son film, il décide d'en tourner une version érotique.
A Los Angeles, trois gangsters en cavale, Doc Penny, Hastings et Morgan, obligent un ancien compagnon de cellule, Steve Lacey, à participer à un hold-up en prenant sa femme Ellen en otage...
Phil Green, journaliste américain, est veuf et vit avec son fils chez sa mère. Chargé d'un reportage sur l'antisémitisme, il décidé de se faire passer pour juif et découvre la ségrégation larvée dont ceux-ci sont les victimes...