Deux sous-officiers de l’US Navy sont chargés de convoyer un jeune chapardeur jusqu’à une prison militaire. Ils décident d'offrir au condamné une virée inoubliable.
Depuis son divorce, Paul déprime passablement. En désespoir de cause, il achète et prend pour la première fois du LSD. S'en suivent des hallucinations démentes et des visions horrifiques.
Un marin tombe amoureux d’une jeune femme qui interprète une sirène dans un spectacle de cirque. Il va découvrir que tous les précédents compagnons de la femme ont disparus… Est-elle réellement une créature mythologique issue des profondeurs de la mer ?