Namay, jeune orphelin du Royaume de Sémigalie, voit son destin basculer le jour où le Roi Vester le choisit comme unique héritier. Désormais à la tête des guerriers païens les plus redoutés de la Baltique, il est loin de se douter qu’il a rendez-vous avec l'Histoire.
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.
La Première Guerre Mondiale s’achève, et pourtant une nouvelle bataille se prépare. L’Allemagne, sous couvert d’aider les états baltes à devenir indépendants, lance une guerre pour coloniser cette région et étendre son territoire. A Riga, ville assiégée, le peuple se prépare au combat. Parmi eux, Martin quitte sa ferme et sa femme ...