Jeune et séduisant acteur, Vincent Chase rencontre très vite le succès et devient une star adulée à Hollywood. Soucieux de ne pas oublier ses origines, Vince partage cette aventure avec ses amis d'enfance, originaires du Queens, l'un des quartiers pauvres de New York.
Mis sur la touche à la suite d’une opération ratée, l’agent du FBI Art Jeffries va spontanément décider d’assurer la protection de Simon Lynch, un gamin autiste de neuf ans, pourchassé par de hautes sommités pour avoir déchiffré Mercury, le système de codage ultrasecret que le gouvernement américain vient de mettre au point contre un milliard de dollars. Afin de contrer le danger que représente cette découverte pour la sécurité nationale l’ambitieux et violent Nick Kudrow, responsable du projet, recherche l’enfant pour l’éliminer après avoir secrètement fait tuer ses parents, ainsi que les concepteurs de Mercury.