Rome, hiver 1944. Un ingénieur communiste, Giorgio Manfredi, tente d'échapper aux Allemands qui occupent la ville. Il se réfugie chez un ami dont la fiancée, Pina, le met en contact avec le curé de la paroisse Don Pietro. Mais la maîtresse de Manfredi va tous les dénoncer aux Allemands.
En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne célèbrent la chute du fascisme et la fin de la guerre. La République remplace la monarchie et tous trois poursuivent leur chemin séparément, libre de toute propagande fascisante...
Ferdinando Esposito vit de petites arnaques à Rome. Déguisé en guide, il vend de fausses pièces antiques à des touristes. L'un d'eux, Locuzzo, découvre qu'il vient de se faire avoir et jure de retrouver Esposito qui s'enfuit. Ce dernier recrute des enfants pour aller chercher des colis à une distribution de bienfaisance. Mais alors qu'arrive ...
Au XIIIe siecle, alors que l'Eglise est presque totalement inféodée au pouvoir et a l'argent, Francois d'Assise affirme sa préférence pour les pauvres. Pour lutter contre les idees en cours et contre les prejuges, il preconise la non-violence...