En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans.
Deux psychiatres travaillant dans un asile ultramoderne discutent des cas sévères de plusieurs de leurs patients. On se demande si ces pathologies inquiétantes, supposées imaginaires, étaient en fait bien réelles.