L'histoire de Lennie, colosse innocent, et de George, deux ouvriers migrants liés par une solide amitié, sillonnant les routes de Californie des années trente à la recherche d'un travail.
Thomas Jacobs a inventé un dispositif lui permettant d’entrer dans l’esprit humain et d’observer les souvenirs. Il se lie au département de la justice qui compte utiliser le dispositif sur des criminels et ainsi divulguer leurs méfaits.
Chien noël est le meilleur ami du Père Noël. Un jour, tous deux décident de se rendre à New York pour raviver la flamme de Noël qui s'amenuise mais le Père Noël a un accident qui le rend amnésique. Avec l'aide de ses amis chiens ainsi que Will et Quinn, deux orphelins, Chien Noël va tenter de mener cette mission à bien.
Les temps ont changé pour Félix et Oscar : à la retraite, ils vivent respectivement en Floride et à New York. Mais, les deux complices sont soudainement prévenus du mariage de leurs enfants et doivent se retrouver en Californie. Une odysée pour Félix le maniaque et Oscar le flemmard...
1942. Leon Berstein, le photographe le plus roublard de New York, est contacté par la belle Kay Levitz qui lui demande de réunir un dossier compromettant sur le gangster Spoleto...