Juste après la guerre, le lycéen yougoslave Ive rejoint les victorieux partisans de Tito envoyés purger les zones rurales des monarchistes, prêtres et collaborateurs qui s’y trouvent...
Jimmy Barka, un saisonnier vivant de rapines avec sa petite amie, doit prendre la fuite. Il croise sur sa route une chanteuse de cabaret qu’il accompagne, se produisant maintenant dans les foires et les garnisons. Commence une errance parsemée de brèves rencontres et de menus larcins qui mène Jimmy à Belgrade, où il espère remporter un concours de jeunes chanteurs.