Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le point d’affronter en duel un adversaire, un mari trompé, qu’il a d’ailleurs l’intention de fuir, Stefan Brand, ex-pianiste célèbre, homme à femmes, reçoit une longue missive d’une inconnue, Lisa Berndle.
Frank rencontre Nick qui tient un café au bord de la route. Quand il voit Cora, la jolie femme de Nick, il accepte le travail qui lui est proposé. Il séduit Cora et ils deviennent amants. Celle-ci convainc Frank de se débarrasser du mari gênant.
"Candy" Johnson a décidé de se ranger et d'oublier sa vie de joueur en s'installant dans la petite ville de Yellow Creek. Là il tombe amoureux de la belle Elizabeth et ouvre un saloon grâce à ses économies.