Richard se dispute avec sa femme Maria, allant même jusqu'à évoquer un divorce Après que chacun soit parti se consoler dans les bras d'un autre, ils se retrouvent au matin. C’est le moment d’un premier face à face vital pour ce couple en chute libre...
Après dix sept ans de carrière, le boxeur poids lourds Moutain Rivera est mis K.O. par Cassius Clay. Gravement blessé à l'oeil, il doit raccrocher les gants sous peine de perdre la vue. Avec l'aide de son fidèle soigneur, Army, il se lance alors à la recherche d'un travail. Une assistante sociale se prend d'affection pour ce colosse ...
Un déserteur, Alex, trouve en emploi dans les docks où il se lie d'amitié avec un ouvrier noir, Tommy Tyler. Une amitié qui irrite le chef du chantier, Charlie Malik, qui assassine Tyler en faisant passer son acte pour un accident. Connaissant la vérité, Alex décide alors de venger sa mort.
Pianiste et compositeur « Ghost » Wakefield dirige un quintette de jazz, qui peine à rencontrer le succès malgré le talent des musiciens. Ceux-ci doivent souvent se contenter de jouer dans des squares déserts ou pour des galas de charité. Lors d’une fête, Ghost rencontre Jess Polanski, une chanteuse accompagnée par Benny, leur imprésario commun. Il décide de composer une chanson pour elle…
Un lieutenant de la police de San Francisco est l'une des victimes d'un carnage perpétré au fusil mitrailleur dans un bus de la ville. Ses collègues mettront tout en oeuvre pour retrouver le coupable.