Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.
Andréas se retrouve dans une ville étrange. Il ignore comment il est arrivé là. On lui remet un emploi, un appartement et même une femme. Très vite, il s'aperçoit pourtant qu'il y a quelque chose qui cloche...