A l'enterrement de Maria Vargas, sous la pluie, Harry Dawes se souvient... Danseuse espagnole devenue star à Hollywood, Maria Vargas se marie avec le riche comte Vincenzo Torlano-Favrini, qui cache un terrible secret.
L'armée des États-Unis tente de réduire les derniers groupes d'Indiens Séminoles vivant en Floride. Le capitaine Wyatt a pour mission de détruire un fort dans lequel les contrebandiers entreposent les armes qu'ils livrent aux Indiens.