Dans les bas-fonds de Hong-Kong, un flic vétéran et son jeune supérieur doivent faire équipe pour arrêter un tueur qui s’attaque aux femmes, laissant leur main coupée pour seule signature. Quand toutes leurs pistes s’essoufflent, ils décident d’utiliser une jeune délinquante comme appât.
Deux ans après les élections du leader de la triade Wo Shing, il est aujourd'hui temps de désigner un nouveau chef. Plusieurs personnes se portent candidats mais tous mènent leur campagne avec la force.
L’inspecteur Ming est un gangster infiltré dans la police qui a réussi à changer de camp après avoir éliminé toutes les personnes au courant de son double jeu. Lorsqu’il craint une nouvelle fois que sa véritable identité soit découverte, son monde bascule.
Les grandes figures de la Wo Shing Society, la plus ancienne triade de Hong Kong, s'apprêtent à élire un nouveau leader. Des rivalités naissent entre les deux favoris.