Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la confiance du Parti.
Alors que les catastrophes naturelles à répétition provoquent famines et épidémies, les mauvaises récoltes amènent les nobles du Royaume à exploiter le peuple qui s'insurge.
1990, République de Corée. Fonctionnaire sur la brèche, Choi Ik-hyun n’a pas hésité à rejoindre le camp des corrompus en s’associant avec le patron le plus puissant de la pègre de Busan.