À la mort de sa mère, Charlie Countryman décide de tout quitter et d'entamer un voyage en Europe de l'est. À Budapest il tombe follement amoureux de Gabi, mais la jeune femme est promise à un redoutable chef de gang…
Luke et Uffizi poursuivent leur traque de Dracula, lequel est retourné en Transylvanie, où le vampire étend son emprise à l'aide de la population locale. Dans le même temps, Uffizi lutte contre le virus qui le transforme de plus en plus en démon suceur de sang.