Les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d'un pion dans sa stratégie sadique et sans merci…
La jeune chanteuse Maisie entame son concert dans un bar. Envahie par l’émotion, elle est bouleversée par la révélation faite par son père sur son lit d’hôpital. A mesure que la soirée avance, nous découvrons à travers ses chansons l’histoire d’amour de ses parents, Rose et Eric. Nous sommes en 1966 dans la petite ville côtière d’Hamilton. Ils sont jeunes et beaux : tout commence au milieu d’un parterre de jonquilles…
1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées mais complémentaires sont chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux Klan attise les haines et la violence…
Frank Capua est une star des circuits automobiles qui rêve de remporter la fameuse coupe de l'Indianapolis 500. Pour y arriver Frank prend le risque de perdre sa femme Elora au profit de son rival, Luther Erding.