En tant qu'adjudant-chef de gendarmerie, Isabelle Florent est confrontée avec son équipe aux enquêtes les plus diverses. En tant que mère de famille, elle essaie de protéger et d'éduquer son fils, Nicolas.
Malgré leurs différences raciales et sociales, Zeff et Charly tentent de vivre leur amitié. Mais l'univers de la délinquance, dans lequel ils sont peu à peu entraînés, va finalement les séparer...
1962. Après son service militaire, Rego Boccara tente un come back sur scène, mais le succès n'est plus au rendez-vous. Nadia, directrice de sa maison de disques, décide de changer son nom et il devient John B. Hutton. Ils ne leur restent plus qu'a convaincre Firmani, directeur d'une salle de concerts...