John Grant, un jeune instituteur, fait escale dans une petite ville minière de Bundayabba avant de partir en vacances à Sydney. Le soir, il joue son argent et se soûle. Ce qui devait être l'affaire d'une nuit s'étend sur plusieurs jours...
Le roi Henry VIII en a assez d'attendre que la reine Catherine lui donne un fils. Il demande au cardinal Wolsey de plaider auprès du pape l'annulation de son mariage, afin d'épouser Anne Boleyn, une suivante de la reine, dont il est amoureux. Mais le pape refuse. Cromwell, le secrétaire du roi, lui conseille alors de se passer du souverain pontif. Si Henry rompt avec Rome et se proclame chef de l'Eglise d'Angleterre, il pourra annuler lui-même son mariage. C'est chose faite, et Henry épouse Anne. Quand celle-ci se rend compte à son tour qu'elle ne parvient pas à donner un héritier au roi, elle sait que ses jours sont comptés. Une splendide reconstitution costumée, avec la trop rare Geneviève Bujold dans le rôle d'Anne.