L'essor de l’industrie pornographique du début des années 70 au milieu des années 80. Dans les magasins spécialisés, un autre cinéma se vend sous le manteau. Des films pornographiques un peu cheap, tournés à la chaîne, avec de minuscules moyens. Mais bientôt, tout cela va changer...
Anthony Rodriguez, un jeune homme mi-italien mi-portoricain, est initié à la boxe par un ténor de la mafia quand sa mère meurt et que son père violent et alcoolique est chassé de la ville
Plus jeune maire de Yonkers, dans l'état de New York, Nick Wasicsko se voit contraint par la justice de faire construire des logements sociaux dans le quartier blanc de la ville. Ses efforts pour appliquer cette décision vont déchirer la ville et paralyser le conseil municipal.
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise sous protection du FBI, s’installe avec sa famille dans un petit village de Normandie.
Bree, transsexuel, travaille jour et nuit afin d'avoir assez d'argent pour payer une intervention chirurgicale. Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d'un adolescent en fuite qui recherche son père. Elle comprend avec effarement qu'il est le résultat d'une liaison hétérosexuelle sans lendemain qu'elle a eu des années auparavant...