Valentin est un jeune peintre qui vit dans le monde imaginaire de ses tableaux. Lorsqu'il retrouve sa grand-mère Nina, une émigrée juive polonaise dont il se sent très proche, il lui confie son manque d'inspiration et sa solitude. Au fil de ces quelques jours passés ensemble dans un Paris rêvé, passé que Nina a toujours cherché à dissimuler...
William Stern mène une vie tranquille avec son épouse et leur fils, lorsqu¹un télégramme vient désorganiser leur quotidien. Le cousin de William qui n'a pas donné de nouvelles depuis plus de 30 ans, annonce son arrivée de New York...