Durant la Grande Dépression. Eugene Evans, 15 ans, a juré de sauver l'exploitation de ses parents détruite par des tempêtes de poussière en capturant une braqueuse de banques en cavale dont la tête est mise à prix.
Avocat peinant à joindre les deux bouts, Jimmy McGill se livre à quelques petites escroqueries pour boucler ses fins de mois. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : les criminels Nacho Varga et Mike Ehrmantraut.
La couardise d'Albert au cours d'une fusillade donne à sa fiancée volage la bonne excuse pour le quitter et partir avec un autre. Une belle et mystérieuse inconnue arrive alors en ville et aide le pauvre Albert à enfin trouver du courage...