Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John Merrick, " le monstre ", doit son nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa mère.
Sur les ordres de Mackintosh, le chef du contre-espionnage, Rearden vole un lot de diamants. Dénoncé, il est arrêté et condamné à 20 ans de réclusion. Mais un groupe occulte, les Scarperers, organise son évasion, et celle de Slade, un agent de l'Est. Les deux fuyards sont placés sous bonne garde dans une demeure en Irlande. Rearden ...
Les aventures de deux agents des Services Secrets britanniques : chapeau melon pour John Steed, et bottes de cuir pour Emma Peel. Un duo peu ordinaire, qui doit déjouer des plans diaboliques et résoudre des énigmes difficiles.
Une représentation privée de la célèbre pièce de Ben Jonson, "Volpone", au théâtre Fenice de Venise donne au très riche Cecil Fox l'idée de se moquer de ceux qui, se disant ses amis, n'en veulent qu'à sa fortune