Quelques mois après sa mutation forcée de Tel Aviv à la petite ville d’Afula, Daphna, brillante détective, découvre le téléphone abandonné d’Orly Elimelech. Connue pour ses liens avec la puissante famille Golan, cette ancienne reine de beauté est introuvable. Alors que personne ne semble s’inquiéter de cette disparition et malgré la défiance de la ville qui lui reproche avant tout d’être une femme célibataire et sans enfants, Daphna se lance à corps perdu à la recherche d’Orly…
Un opérateur se lie d'amitié avec un politicien à un moment compliqué de sa vie, alors qu'il ressent une grande solitude, mais les choses prennent vite une tournure dramatique lorsque son nouvel ami devient une personnalité influente.